Durante um de seus trajetos Geralt encontra uma carta escrita por cavaleiros do ducado de Toussaint. Uma terra pacífica e aconchegante não afetada pela guerra do norte.
Esta carta mostrou ser uma clama pelos serviços do bruxo da duquesa Anna Henrietta, já que uma terrível fera apareceu em seu território e, segundo ela, somente Geralt poderia destruí-la.
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Assim, ao encontrar-se com os tais cavaleiros, o bruxo aceita o contrato e ruma ao ducado. No entanto, a atmosfera despreocupada e os rituais cavalheirescos de Toussaint por sua vez escondem um antigo e sangrento segredo.
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